下半年矿价有望震荡回落
2021-06-16
1218 2021年上半年即将过去，今年初以来，国内铁矿石市场呈现震荡波动的运行态势，一度出现“过山车”行情，让人始料不及。那么，下半年铁矿石市场行情走势如何，怎样防止市场急剧震荡，遏制价格非理性上涨，维护市场稳定，成为时下管理层面、市场参与层面等各方关注的一大热点。
前5个月铁矿石市场行情——
高位震荡波动
业内人士认为，今年初以来，高位震荡波动是国内铁矿石市场运行的一个基本特征。
1月份，国内铁矿石市场价格高位震荡。2020年12月份，铁矿石价格持续攀升。2021年1月份，供需格局出现变化，国外铁矿石发运量有所下降；国内矿山受冬季天气以及临近春节部分矿山检修影响，矿山产能利用率下降至66.03%，铁精粉产量环比下降，铁矿石供给减少，但同时，需求依然旺盛。2021年1月下旬，钢厂铁矿石补库需求释放，钢厂集中补库，“供弱需强”导致铁矿石市场价格居高不下。
2月份，在春节前钢厂补库及高需求的带动下，国内铁矿石市场价格延续震荡上行的运行态势。2月10日，国产铁精粉价格为1200元/吨，到2月26日，涨至1300元/吨，累计上涨100元/吨。当 日，铁矿石远期现货价格指数为176.3美元/干吨，比月初上涨11.5美元/干吨，涨幅7.0%。
3月份，铁矿石市场呈现急剧震荡的运行态势，价格先涨后跌。3月12日，国产铁精粉价格涨到1350元/吨，上涨50元/吨，而到3月26日，价格跌至1250元/吨，大跌100元/吨。3月25日，65%进口铁矿石价格为192.37美元/吨，较前一周末下跌6.28美元/吨。据了解，3月份国外矿山发货量增加；唐山地区执行限产政策，部分高炉关停、烧结限产、唐山两港口停运，致使铁矿石需求量减少；同时，钢厂自身铁矿石库存充足，基本按需采购，形成“供强需弱”的格局，铁矿石市场价格高位震荡下行。
4月份，进口铁矿石价格攀升，原因是部分钢企为“五一”备库，中高品位粉矿采购量增加，日均疏港量明显提升。同时，中间商投机意愿高，终端和中端的需求双双增加，导致铁矿石市场价格一路高走。
5月份，铁矿石市场行情宽幅震荡。5月8日，国产铁精粉价格为1450元/吨；5月14日，涨至1570元/吨；5月28日，价格快速回落到1450元/吨。业内人士认为，这波行情与钢材市场价格密切相关。“五一”节后，钢材价格暴涨，创2008年以来的最高纪录，螺纹钢价格累计上涨约2000元/吨，涨幅达44.4%。国常会提出，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。之后，五部委联合约谈铁矿石、钢材等重点企业。有关监管部门加强大宗商品期货和现货市场联动监管，加大执法检查力度，坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。随后，钢材市场价格大跌，钢厂效益明显收缩，采购铁矿石较为谨慎，市场投机性情绪“降温”。
保供稳价——
须多方面下功夫
5月份以来，国家层面关注大宗商品价格和原材料价格，指出用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价。业内专家认为稳市稳供稳价是当前供应链各方的首要任务，应从以下方面发力：
稳定铁矿石市场价格和铁矿石资源供给，要在稳定产业链上下功夫。首先，在产业链的上端入手，充分利用国内国外两个市场、两种资源，保障铁矿石有效供给。在国内，建立长效机制，从勘探、技术、装备、人才储备、税负、产业规划等方面入手，推进国内重点在产矿山资源接续建设工作，支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发，促进难选矿综合选别和利用技术应用，推进绿色矿山、智能矿山建设，促进国内铁矿产业可持续发展，强化国内矿产资源的保障能力。
发挥钢铁企业主体作用，鼓励有条件的钢铁企业积极稳妥开发境外铁矿石资源。完善多元进口供应体系，鼓励企业拓宽铁矿石进口渠道，有序推进境外再生钢铁原料进口和资源利用，优化供给结构。
钢铁企业要做好铁矿石等钢铁原料的战略储备，应对市场价格波动。钢铁行业要加强铁矿行业规范管理，建立铁矿产能储备和矿产地储备制度，增强铁矿石资源的自身保障能力。诸如，增加海外权益矿的战略投资和开发。同时，钢铁企业适当控制生产节奏，特别是在利润低位和亏损情况下，要适度减产，减少铁矿石的使用量。此外，钢铁企业要提升对市场行情的分析研判能力，在铁矿石价格处于低位时，适当增加铁矿石库存规模，做好战略储备。
坚决打击囤积居奇、资本炒作、哄抬价格的行为。期货交易所等相关部门要采取有效措施，遏制资本炒作。据悉，一些期货交易所已采取铁矿石相关监管措施，其中包括：为落实“零容忍”要求，已针对铁矿石等品种启动“五位一体”监管协作机制，以发挥监管合力，严格排查市场交易行为，严厉打击违法违规交易行为等。
推动产业链上下游企业建立长期稳定的合作关系，用市场的办法来引导产业链上下游稳定铁矿石等钢铁原材料的供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险。
下半年铁矿石价格走势——
铁矿石均价或有所下降
6月份及下半年国内铁矿石市场走势如何？经营者及业内人士认为，下半年铁矿石市场将继续震荡，价格将高位震荡回落，低点或将出现在11月份、12月份，主要原因有：
一是宏观政策面效应显现，遏制铁矿石等钢铁原料价格的上涨。5月份，铁矿石、钢铁、煤炭、原油等大宗商品价格大幅上涨，引发社会各方面的高度关注。市场监管总局高度重视，密切跟踪价格走势，加强预警分析，定期监测铁矿石、钢铁、煤炭、原油等大宗商品价格走势，形成每周分析报告，并有针对性地实施有效监管。工信部配合有关部门坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格的行为，推动产业链上下游企业建立长期稳定的合作关系，用市场的办法引导产业链上下游稳定原材料的供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险，维护市场价格秩序。
二是在“碳达峰”“碳中和”背景下，钢铁产量将下降，铁矿石需求减弱。下半年，钢铁行业压产量的力度将加大。早在今年4月初，国家发改委就部署了2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减工作。目前，各地正在重点围绕退出产能、项目建设、历次检查整改落实、举报核查等情况开展自查自纠，政策效果已逐步显现。例如，唐山市政府发布通知，在2021年剩下的时间里，全市大部分钢铁企业都将被限产30%~50%。可以预计，下半年，钢铁行业落后生产设备的淘汰进程将加速。因此，下半年钢铁企业对铁矿石等钢铁原料的需求量有望减少。
三是国内将加大铁矿资源勘察开发力度。国家发改委明确，将进一步加大我国铁矿资源勘察开发力度，加快推进国内铁矿新项目和在产资源接续项目建设，统筹做好社会再生钢铁资源回收利用，提升国内铁矿石资源的保障能力。目前，这些宏观政策正在逐步实施，国内矿山产能利用率有望提升，铁矿石产量将不断提高。
四是国际铁矿石市场供需变化，对国内铁矿石市场行情走势的影响。随着全球疫情逐渐得到有效控制，世界经济复苏，国外钢铁产能恢复，对铁矿石的需求也将随之增加，势必形成需求分流，从而影响国内铁矿石资源的供应。受印度发运等因素影响，短期内海外铁矿石供应状况不容乐观。不过，据业内人士分析，2021年外矿出口到中国的增量预估约2300万吨，加上国产铁精粉1000万吨的增量，全年国内铁矿石的供应增量在3300万吨左右。
前5个月铁矿石市场行情——
高位震荡波动
业内人士认为，今年初以来，高位震荡波动是国内铁矿石市场运行的一个基本特征。
1月份，国内铁矿石市场价格高位震荡。2020年12月份，铁矿石价格持续攀升。2021年1月份，供需格局出现变化，国外铁矿石发运量有所下降；国内矿山受冬季天气以及临近春节部分矿山检修影响，矿山产能利用率下降至66.03%，铁精粉产量环比下降，铁矿石供给减少，但同时，需求依然旺盛。2021年1月下旬，钢厂铁矿石补库需求释放，钢厂集中补库，“供弱需强”导致铁矿石市场价格居高不下。
2月份，在春节前钢厂补库及高需求的带动下，国内铁矿石市场价格延续震荡上行的运行态势。2月10日，国产铁精粉价格为1200元/吨，到2月26日，涨至1300元/吨，累计上涨100元/吨。当 日，铁矿石远期现货价格指数为176.3美元/干吨，比月初上涨11.5美元/干吨，涨幅7.0%。
3月份，铁矿石市场呈现急剧震荡的运行态势，价格先涨后跌。3月12日，国产铁精粉价格涨到1350元/吨，上涨50元/吨，而到3月26日，价格跌至1250元/吨，大跌100元/吨。3月25日，65%进口铁矿石价格为192.37美元/吨，较前一周末下跌6.28美元/吨。据了解，3月份国外矿山发货量增加；唐山地区执行限产政策，部分高炉关停、烧结限产、唐山两港口停运，致使铁矿石需求量减少；同时，钢厂自身铁矿石库存充足，基本按需采购，形成“供强需弱”的格局，铁矿石市场价格高位震荡下行。
4月份，进口铁矿石价格攀升，原因是部分钢企为“五一”备库，中高品位粉矿采购量增加，日均疏港量明显提升。同时，中间商投机意愿高，终端和中端的需求双双增加，导致铁矿石市场价格一路高走。
5月份，铁矿石市场行情宽幅震荡。5月8日，国产铁精粉价格为1450元/吨；5月14日，涨至1570元/吨；5月28日，价格快速回落到1450元/吨。业内人士认为，这波行情与钢材市场价格密切相关。“五一”节后，钢材价格暴涨，创2008年以来的最高纪录，螺纹钢价格累计上涨约2000元/吨，涨幅达44.4%。国常会提出，应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。之后，五部委联合约谈铁矿石、钢材等重点企业。有关监管部门加强大宗商品期货和现货市场联动监管，加大执法检查力度，坚决依法严厉查处达成实施垄断协议、散播虚假信息、哄抬价格、囤积居奇等违法行为。随后，钢材市场价格大跌，钢厂效益明显收缩，采购铁矿石较为谨慎，市场投机性情绪“降温”。
保供稳价——
须多方面下功夫
5月份以来，国家层面关注大宗商品价格和原材料价格，指出用市场化办法引导供应链上下游稳定原材料供应和产销配套协作，做好保供稳价。业内专家认为稳市稳供稳价是当前供应链各方的首要任务，应从以下方面发力：
稳定铁矿石市场价格和铁矿石资源供给，要在稳定产业链上下功夫。首先，在产业链的上端入手，充分利用国内国外两个市场、两种资源，保障铁矿石有效供给。在国内，建立长效机制，从勘探、技术、装备、人才储备、税负、产业规划等方面入手，推进国内重点在产矿山资源接续建设工作，支持一批竞争力强的国内矿山企业开展规模化、集约化开发，促进难选矿综合选别和利用技术应用，推进绿色矿山、智能矿山建设，促进国内铁矿产业可持续发展，强化国内矿产资源的保障能力。
发挥钢铁企业主体作用，鼓励有条件的钢铁企业积极稳妥开发境外铁矿石资源。完善多元进口供应体系，鼓励企业拓宽铁矿石进口渠道，有序推进境外再生钢铁原料进口和资源利用，优化供给结构。
钢铁企业要做好铁矿石等钢铁原料的战略储备，应对市场价格波动。钢铁行业要加强铁矿行业规范管理，建立铁矿产能储备和矿产地储备制度，增强铁矿石资源的自身保障能力。诸如，增加海外权益矿的战略投资和开发。同时，钢铁企业适当控制生产节奏，特别是在利润低位和亏损情况下，要适度减产，减少铁矿石的使用量。此外，钢铁企业要提升对市场行情的分析研判能力，在铁矿石价格处于低位时，适当增加铁矿石库存规模，做好战略储备。
坚决打击囤积居奇、资本炒作、哄抬价格的行为。期货交易所等相关部门要采取有效措施，遏制资本炒作。据悉，一些期货交易所已采取铁矿石相关监管措施，其中包括：为落实“零容忍”要求，已针对铁矿石等品种启动“五位一体”监管协作机制，以发挥监管合力，严格排查市场交易行为，严厉打击违法违规交易行为等。
推动产业链上下游企业建立长期稳定的合作关系，用市场的办法来引导产业链上下游稳定铁矿石等钢铁原材料的供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险。
下半年铁矿石价格走势——
铁矿石均价或有所下降
6月份及下半年国内铁矿石市场走势如何？经营者及业内人士认为，下半年铁矿石市场将继续震荡，价格将高位震荡回落，低点或将出现在11月份、12月份，主要原因有：
一是宏观政策面效应显现，遏制铁矿石等钢铁原料价格的上涨。5月份，铁矿石、钢铁、煤炭、原油等大宗商品价格大幅上涨，引发社会各方面的高度关注。市场监管总局高度重视，密切跟踪价格走势，加强预警分析，定期监测铁矿石、钢铁、煤炭、原油等大宗商品价格走势，形成每周分析报告，并有针对性地实施有效监管。工信部配合有关部门坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格的行为，推动产业链上下游企业建立长期稳定的合作关系，用市场的办法引导产业链上下游稳定原材料的供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险，维护市场价格秩序。
二是在“碳达峰”“碳中和”背景下，钢铁产量将下降，铁矿石需求减弱。下半年，钢铁行业压产量的力度将加大。早在今年4月初，国家发改委就部署了2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减工作。目前，各地正在重点围绕退出产能、项目建设、历次检查整改落实、举报核查等情况开展自查自纠，政策效果已逐步显现。例如，唐山市政府发布通知，在2021年剩下的时间里，全市大部分钢铁企业都将被限产30%~50%。可以预计，下半年，钢铁行业落后生产设备的淘汰进程将加速。因此，下半年钢铁企业对铁矿石等钢铁原料的需求量有望减少。
三是国内将加大铁矿资源勘察开发力度。国家发改委明确，将进一步加大我国铁矿资源勘察开发力度，加快推进国内铁矿新项目和在产资源接续项目建设，统筹做好社会再生钢铁资源回收利用，提升国内铁矿石资源的保障能力。目前，这些宏观政策正在逐步实施，国内矿山产能利用率有望提升，铁矿石产量将不断提高。
四是国际铁矿石市场供需变化，对国内铁矿石市场行情走势的影响。随着全球疫情逐渐得到有效控制，世界经济复苏，国外钢铁产能恢复，对铁矿石的需求也将随之增加，势必形成需求分流，从而影响国内铁矿石资源的供应。受印度发运等因素影响，短期内海外铁矿石供应状况不容乐观。不过，据业内人士分析，2021年外矿出口到中国的增量预估约2300万吨，加上国产铁精粉1000万吨的增量，全年国内铁矿石的供应增量在3300万吨左右。
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